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Le commerce européen en 2020, analyse de Jean-Claude Houdoin

Après avoir étudié les grands acteurs du commerce international que sont la Chine, les Etats-Unis et l’Union européenne, nous nous proposons d’aborder plus en détail, dans une deuxième partie, les échanges commerciaux européens.

L’Union européenne regroupe 27 pays ou Etats membres, qui échangent des marchandises et des services entre eux que l’on appelle le commerce intra-communautaire et aussi avec le reste du monde que l’on appelle le commerce extra-communautaire.

Certains de ces pays de l’Union se sont aussi regroupés pour partager une monnaie commune : l’EURO. La zone Euro comprend 19 Etats, tous membres de l’Union et pour lesquels il est aussi possible d’opérer la même distinction entre les échanges internes de la zone ou intra ZE et les échanges externes ou extra ZE.

Comprendre et analyser le commerce international, repose sur la connaissance ou le suivi de trois indicateurs  que nous avons déjà rencontrés :

  • Les exportations (X)
  • Les importations  (I)
  • La balance commerciale égale à l’écart entre les deux indicateurs précédents (X-I)

Pour chacun, il est souvent instructif de regarder leur évolution dans le temps et en particulier entre l’année en cours et l’exercice précédent.

Pour le commerce intra-communautaire ou interne à la zone euro, les échanges sont en principe équilibrés : ce qui est vendu par les uns est acheté par les autres ce qui n’est pas forcément le cas dans les échanges avec de reste du monde ou de la zone euro dont la balances peut être excédentaire si les exportations sont supérieures aux importations ou déficitaire dans le cas contraire

Eurostat met à jour ses bases de données et périodiquement édite un état des lieux du commerce européen dans des communiqués de presse[i]

  1. La zone Euro

Les 19 pays de la Zone euro ont :

  • exporté en 2020 vers le reste du monde y compris les huit autres Etats-membres de l’Union 2 131,4 milliards d’euros, en baisse de 9,2 % par rapport à 2019,
  • et importé du reste du monde 1 897 milliards d’euros en baisse de 10,8 %,
  • la baisse des importations ayant été supérieure à celle exportations, la balance commerciale déjà excédentaire en 2019, s’est améliorée en 2020 pour atteindre 234 milliards d’euros !

Notons que le commerce interne à la zone euro s’élève à près de 1 800 milliards d’euros  en baisse de –8,9 % . Notons qu’il est du même ordre de grandeur que celui du commerce extra zone euro

  • L’ Union européenne

Le commerce interne à l’Union européenne est de 2841,7 milliards d’euros en baisse de –7,5 % par rapport à 2019. L’écart proche de 1 050 milliards d’euros par rapport au commerce intra zone euro s’explique par les échanges entre la zone euro avec les autres Etats-membres de l’Union et aussi par les échanges entre les 8  pays de l’Union qui n’appartiennent pas à la zone euro.

Les 27 Etats membres de l’Union ont ensemble :

  • exporté 1931,6 milliards d’euros, en baisse de 9,4 % ,
  • et importé 1 714,3 milliards d’euros, en baisse de 11,6 % ,
  • Comme pour la zone euro, la balance commerciale de 217,3 milliards d’euros, en 2020 est supérieure à celle de 2019.
  • Le Commerce de marchandises

Eurostat donne aussi des  indications sur la nature des biens faisant l’objet du commerce international en les regroupant en trois familles de produits :  les articles manufacturés, les matières premières et les autres marchandises.

Les articles manufacturés représentent 1 603,4 milliards pour les exportations, en baisse de 9,1 % et 1261,5 milliards pour les importations en baisse de 6,4 %.

  •  La baisse la plus importante concerne  aussi bien les exportations ( -12,9 % ) que les importations ( -8,4 % )  de « Machines et véhicules ».  Un ralentissement qui s’explique par le confinement et les restrictions de circulation, décidés dans la plupart des pays européens industriels au premier semestre 2020.
  • La famille des   « autres articles manufacturés » concernée pour les mêmes raisons a été gravement perturbée : exportations (-11,1 % ) et importations ( -6,3 % ).
  • Les produits chimiques ont été moins touchés sont sont restés stables de 2019 à 2020

Le commerce des matières premières toujours déficitaire a vu les importations de 415 milliards d’euro  chuter de 26 % plus sévèrement que les exportations 283 milliards d’euros en baisse de 11,7 % .

  • La famille  « Energie » qui représentait 65 % du total des importations en 2019 a enregistré une baisse significative de -38,7 % en 2020.
  • Les produits alimentaires et produits de bases sont restés plus stables tant pour les exportations que pour les importations.
  • les principaux partenaires de l’UE

Les dix premiers partenaires de l’Union européennes sont frontaliers comme le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, la Russie, et la Turquie, ou membres du club des grands acteurs mondiaux du commerce comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du sud et l’Inde.

La balance commerciale est proche de l’équilibre (< 10 milliards d’euros) pour les plus petits de ces partenaires, mais fortement excédentaire pour trois d’entre eux : Etats-Unis (+181 Milliards), Royaume-Uni (150,9 milliards) et Suisse, (110 milliards)  et fortement déficitaire pour la Chine (-181  milliards) et la Russie (-16,2 milliards).

Nous allons examiner l’évolution historique de l’UE avec ces 5 partenaires

L’Union Européenne exporte vers les Etats-Unis 353 milliards d’euros et importe 202 milliards exception de l’année 2020 où ces deux indicateurs ont baissé de 8,2 % et de 13,2 %, la progression a été de 73 % de 2011 à 2019 pour les exportations et de 31 % pour les importations.

La Grande-Bretagne, malgré le Brexit demeure elle aussi un partenaire stratégique avec lequel les exportations de l’UE ont été régulières depuis 2011 ( 251 milliards) pour atteindre 320 milliards en 2019 et baissé à 278 milliards en 2020. Les importations sont plus stables +3 % de 2011 à 2019

.

A l’égard de la Suisse, les relations commerciales sont stables mais toujours en faveur de l’Union dont la balance est de l’ordre de 30 milliards d’euros.

Le commerce avec la Chine est structurellement défavorable pour l’Union avec un déficit de 165 milliards d’euros en 2019 et 181 milliards en 2020. En 10 ans, les échanges se rééquilibrent lentement car les importations ont progressé de 50 % et les exportations de l’UE augmentaient de 60 %.

Avec la Russie les échanges sont aussi déficitaires en raison des importations de Gaz mais avec des fluctuations importantes. Durant la période 2014-2016, l’occupation de la Crimée a provoqué une détérioration des relations commerciales qui retrouvent progressivement un rythme plus « normal » avant de replonger en 2020 à la suite du COVID et de relations commerciales toujours tendues pour des raisons politiques.

  • Les 10 premiers pays exportateurs de l’UE

Les grands pays exportateurs de l’Union sont en règle générale les plus peuplés avec toutefois une mention spécifique pour l’Allemagne et les Pays-Bas qui occupent une place prépondérante.

L’Allemagne avec 1 207 milliards pour les exportation et 1 024 milliards pour les importations pèse deux fois plus que les Pays-Bas qui arrivent en second avec 590 milliards et 522 milliards pour chacun des ces postes.

Les 10 pays suivants ont enregistré plus de 100 milliards pour les exportations comme pour les importations

Dans les pays qui enregistrent une balance commerciale dont le montant bénéficiaire ou déficitaire est supérieur à 10 milliards d’euros on retrouve en tête l’Allemagne et les Pays-Bas avec l’Irlande et l’Italie qui enregistrent un excédent supérieur 50 milliards.

Seule la France enregistre un déficit de 82 milliards d’euros dont 107 milliards avec les autres partenaires de l’Union. Hors Union Européenne, la France dégage un excédent commercial de 25 milliards d’euro.

Si l’on s’intéresse aux échanges intra-communautaires, les pays ayant une balance déséquilibrée (supérieure ou inférieure à 10 milliards d’euros), on constate que :

  • l’Allemagne importe plus qu’elle n’exporte (en particulier de sous-traitants industriels localisés dans d’autres pays européens,
  • les Pays-Bas sont fortement bénéficiaires en raison de l’activité du port de Rotterdam par lequel transite une partie du trafic européen (les marchandises destinées à d’autres pays de l’UE sont comptabilisées en importations extra-UE et exportées intra-UE)
  • la France importe 336,6 milliards d’euros des autres pays de l’Union et n’exporte que 229 milliards.

2020 est une année atypique dans la mesure où la pandémie a, surtout sur le première semestre de l’année, confiné une partie de la population limitant sa capacité à produire et à consommer. La perspective de vacciner la population début 2021 a redonné un espoir de reprise économique teinté d’une inquiétude avec l’apparition de nouveaux variants et de nouvelles vagues de ralentissements économiques.

Vous trouverez une version vidéo de cet article sur le site du Mouvement Européen – Paris[ii]


[i] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/12434148/6-15022021-BP-FR.pdf/a96fc403-0616-3111-22ef-d0635cecf19f

[ii] https://www.mouvement-europeen.paris/le-commerce-europeen-en-2020-une-nouvelle-video-de-jean-claude-houdoin-19-janvier-2022/

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